1、調研團隊的組合至關重要。“有什么樣的團隊就有什么樣的戰斗力”，“好的開始的成功的一半”。調研作為項目運作的第一步，其作用不言而喻。調研團隊的組合要重點考慮兩個互補性，一是管理咨詢師專業技能上的互補性；二是咨詢顧問性格上的互補性。兩個互補性都要達到協調、平衡的狀態。
2、召開調研培訓或調研會議。咨詢顧問的專業性往往都很強，還要進行培訓嗎？對，正因為專業性強，更有整合的必要性，通過培訓，使大家具有“同性”，如此才不致紊亂。調研培訓內容包括調研專業知識和調研制度兩方面。調研會議主要是明確誰負責調研（調研分工），調研什么（內容和范圍），哪里調研（調研項目簡介），怎么調研（調研方法），調研方向等內容。
3、從一開始就做好調研計劃。有人覺得調研時調研計劃無須做細。對于此種看法，億海管理不敢茍同，我們認為：計劃越細化越好，為什么？只有對計劃進行一層層分解，細化出具體的動作來，才能將事物確定，才能“受控”。調研計劃應由全體調研人員與專家組人員在調研前幾日編制，以精確到半日為宜。
4、調研是有一定方法的。管理是有共性的，管理問題，管理方法同樣具有共性。同滿源有以下四點建議：
① 從“6化”即（制度化、文件化、流程化、表單化、數據化、規范化、標準化）的角度看現狀問題。以規范化的部門績效目標，三大條例、作業流程及表單等作為“參照物”，對照實際查找問題點及支撐該問題點的事實。
② 進行跟單，從流動著的產品中發現問題，有順查法和逆向追溯法兩種。
③ 對搜集到的問題材料以專業的管理工具進行統計、分析，使其更讓人折服。
④ 搜集填寫過的資料、表單記錄，從上找出問題點及調研切入點。
5、不可忽視調研中的內部溝通作用。因為情況的不了解方需要調研。要避免重復調研、交叉調研，提高調研準確性、效率性的最好辦法是進行內部的溝通。一是增加溝通頻次，以2—3次/天為宜；二是對于溝通中存在的疑問或分歧之外，一定要進行補充調研，直到弄清為止；三是對于溝通中的重要情況要作記錄。
6、適當運用表單推動調研工作。企業的運作大多是通過表單來進行的，設計部分表單交企業內人員填寫不僅是搜集資料和數據的一種方法，更可以導入一種表單意識，為推動以后的項目實施工作搭下基礎。
7、調研、調研報告、流程表單編制工作同步進行。晚上對白天調研情況進行整理、分析后編制調研報告，調研報告中問題描述可從部門或系統的縱向職能展開，原因分析可從問題的橫向職能展開，如倉庫問題描述有區域規劃問題、盤點問題、帳務處理問題等，原因分析有組織建設、部門/人員職責、培訓、制度、表單、責任機制等。其次，可按照各系統的作業流程順序來編制。企業管理咨詢建議在對被調研部門情況（主要是問題點）基本了解的基礎上可針對性地編制部分流程及表單，盡量讓調研、調研報告、流程及表單同步運行，減少三者之間的停留量，以提高工作效率。
在這里需特別注意和強調的是：各位咨詢顧問編制的調研報告、流程及表單的格式要統一，接口要吻合，避免因格式不統一，接口對不上而引起的“返工”、“返修”，從而得不償失。
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